关于卡瓦你必须知道的事

这一次，印度贸易救济总局(DGTR)趁火打劫式的终裁让中国企业感受到了前所未有的压力，内忧外患夹击之下，后续会如何发展呢?。

这也是阿布扎比电视台首次为配合外国元首访问，在境外制作大型系列节目。阿联酋国家公司是汉能在中东第一家成立的分支机构，也是汉能2018年全球商业布局的重要组成部分。

汉能的全球战略不是单一地销售产品，而是在充分了解每个区域的情况以及具体需求后，去做产品技术的本地化、落地产线，并在当地寻找志同道合的实力伙伴一同进行市场开发。据了解，阿联酋媒体对于汉能的关注已经不是第一次了。图：阿联酋阿布扎比电视台直播汉能专访的电视画面截图此次习近平主席对阿拉伯联合酋长国进行的国事访问，是中国国家元首时隔29年后再度访阿，在中阿两国关系发展史上具有里程碑意义隆基乐叶光伏科技股份有限公司实现产值64.97亿元，同比增长23.8%。以上4户企业规模较大、产值较高，且发展势头良好，对全省太阳能光伏产业拉动作用明显。

7月20日，记者从省工信厅获悉，上半年，我省太阳能光伏产业发展势头良好，全省太阳能光伏行业中20户重点企业累计完成工业总产值230.48亿元，同比增长13.91%。上半年，我省太阳能光伏产业重点企业产值及产品产量呈现增长态势。通威集团董事局主席刘汉元曾如此谈到企业家的动力与运途：以前说民营企业家是累死的，很多民企老板做好一件事就想做好十件事。

见过林海峰的人评价其身体强健，手臂粗壮有力，像一个敢打敢拼的武将。在这位青年武将的带领下，东方日升于2010年8月登陆深交所，上市募资18.38亿元，其中超募13亿元。黑鹰光伏曾从营收、净利润、总资产等多个维度研究光伏上市企业，其中发现的一大趋势是寡头之势非常明显。通威在新能源领域的决心到底有多大?看一组数据：2017上半年，通威股份光伏产品收入在国内上市的光伏企业中增幅排第一名，达到惊人的576.56%。

特别值得注意的是，在外征战多年的瞿晓铧，早已摸清了国际市场的需求和资本喜好。由此，协鑫连续多年在全球新能源500强中排名前三，连续多年位居中国新能源行业第一。

有人用大象来比喻正泰新能源，没有耸人听闻的布局和宣传，从来看不到獠牙，但他却一直在稳步的前进：他已是业内当之无愧的龙头企业之一，不仅在制造端，在下游应用市场，均拥有举足轻重的行业地位虽然目前影响行业发展的最主要因素的补贴，但在不久的将来，限制分布式光伏发展的，一定是电网消纳能力!提高电能质量，从而提高光伏在电网中的渗透率，应该是未来光伏项目要面临的主要问题。做高质量电站是未来降低LCOE的方向。更低度电成本是去补贴的基础 将总投资降低到3~3.5元/W，短期内无法实现。

而大家去补贴的主要方向，就是寻求总投资的下降。531新政以后，去补贴成为光伏行业的热门话题。因此我们要从其他途径进行突破：1)不以脱硫煤为对标电价，而以较高的用户侧的用电电价为对标;2)提高发电量，即提高LCOE公式中的分母。然而，个人认为，未来依靠光伏组件、逆变器等设备下降带来的成本下降空间有限，靠此无法实现去补贴。

即：利用先进的技术、系统设计方案，依靠高质量的设备、高水平的施工，精心的运维，来提高发电量，才是未来度电成本下降的主要路径!去补贴，绝对不能以牺牲电站质量为前提!虽然影响光伏发展的因素有很多，如过高的技术成本，但当前限制行业发展的最主要因素是补贴缺口。未来，我们要实现去补贴，降低度电成本，更多的应该将关注的焦点放在提高发电量上

10%关税的另一个影响将是跟踪器。然而，目前尚不清楚10%的关税 - 加上去年秋季税制改革后美国公司税率的降低 - 是否足以使美国逆变器制造业重新抬头。

与201调查中的组件关税相比，逆变器加税对整个美国市场的影响可能很小。中国逆变器的价格优势仍将存在，Moskowitz指出。然而，根据GTM Research的数据，大型地面电站逆变器的成本差异是所有逆变器领域中最大的，中国的集中式逆变器比欧洲制造的逆变器便宜得多。Moskowitz指出，整体情况比较复杂，大多数供应商有全球代工，他们可能将生产转移至中国以外的其他国外基地。某些供应商将比其他供应商更受影响，Moskowitz告诉光伏杂志。为了保持美国市场份额，他们需要在降低成本的同时依然保持低的定价，在经历了多年的亏损之后仍然努力恢复盈利。

集中式逆变器对于集中式逆变器，情况更模糊不明。美国市场上最大的两家中央逆变器供应商--SMA和Power Electronics ，生产基地在欧洲。

估计会使得许多住宅项目和工商业项目的系统价格每瓦波动1-2美分，而大型地面电站的系统价格，影响约每瓦1美分不到。GTM Research研究经理Scott Moskowitz指出，美国大多数住宅和商用逆变器来自中国，约超过80%的住宅逆变器和超过50%的商用逆变器是从中国进口。

其他逆变器制造商，如Yaskawa / Solectria可以选择转移制造业，值得注意的是，正泰宣布了一条新的试验线，在包括逆变器在内的产品清单宣布之前几天就服务于美国市场。比如Enphase，它通过中国的原始设备制造商完成所有制造业务，而其最大的竞争对手SolarEdge则在北美和欧洲设有制造工厂。

GTM Research指出，许多跟踪器制造商通过引入成品而不是原钢来避免钢铁和铝的关税，但此次建议进口关税名单中出现了与成品钢产品相关的多个产品代码。对于Enphase来说目前情况很严峻。但是，对于个别逆变器制造商而言，影响却很严重。对于近年来打入美国市场的中国逆变器制造商华为和阳光电器等，10%的关税显然不受欢迎，尽管有些员工私下表示，庆幸这个数字还不是很高。

对价值2000亿美元的中国产品中加收10%的关税，其中逆变器所占的份额可能不会对美国太阳能市场造成太大的影响此部分保守估计会多达5GW，不排除更多的可能性。

但国内需求占比过高，要想短期内通过海外市场弥补国内需求真空，需要出口保持100%以上的增速，短期内看这很显然是不现实的。站在周期视角：光伏玻璃这个产业环节，2019~2020年间存在价量同升的行业机会。

仍然是一个值得重点关注研究的光伏子领域。对于光伏玻璃行业而言，由于供给格局清晰(这一轮周期结束后两家龙头公司的市场占有率会进一步提升到60%+)，进入壁垒高，且得益于双玻和双面的普及，未来行业需求增速有快于行业平均增速的可能性。

从年初各家高呼的50GW+，到现在各家惊恐的30GW-，随意修改预判的背后是缺乏对行业沉下心的思考。上述表格是对2018年全国光伏装机量的预测，接下来我们逐条分析。2018年中国光伏装机量会接近40GW，全球光伏装机量历史上首次下滑前五个月中国光伏装机量15.18GW，比去年同期多安装3.49GW，同比增加29.9%，这也应证了前五个月强劲的EVA数据，由于6月份还有集中式电站的630抢装项目，以及一时难以停下来的分布式项目装机惯性，预计6月的装机量介于8~10GW之间，这样一来，中国市场上半年的光伏装机量会来到23GW+ 的水平，将会再度超出管理层的预期，考虑到目前光伏补贴强度过高，超预期的装机量会再次挑战管理层容忍的极限。序号6：国家在考虑给户用分布式下发额外1GW的指标，主要目的是让国内千百万的分布式经销商有活干、有饭吃。

序号5：全国有上海、北京、重庆等七个地区不限项目指标，而且还有一些特高压电网配套项目，这些项目总量预估接近2GW。序号2：由于去年有指标的地面电站继续执行先前的630政策而不受531影响，这部分预估未并网容量6吉瓦左右，再加上很多已经接近完工的工商业屋顶分布式项目陆续并网，预计6月的安装量还会处于较高的水平，毛估估会达到8GW。

在周期底部的时候，要特别注意上述企业的投资机遇。6、成人礼后将会崛起真正的行业巨头，包括硅料环节的三巨头(新特、大全、通威)，硅片环节的两巨头(隆基、中环)，光伏玻璃的两巨头(信义、福莱特)。

而高效电池的普及也会加速双面电池技术的普及(Perc电池的激光开槽技术使得其更适合于双面发电)。我了解下来，部分企业会选择继续把手中的项目干完，以等待明年的分布式指标。